Funcionalidades
Tudo o que o gabinete precisa para controlar os documentos dos clientes.
A Doconti complementa o seu programa de contabilidade: trata da relação documental com as empresas para que a sua equipa se concentre no trabalho técnico.
Indicamos em cada funcionalidade o que já está disponível e o que está em desenvolvimento. Não anunciamos como operacional nada que ainda não esteja pronto.
01
Gestão de clientes
A carteira de empresas num só lugar, com o estado documental de cada uma, o histórico e o responsável no gabinete.
- Ficha por empresa identificada pelo NIF/NIPCDisponível
- Preenchimento automático dos dados a partir do NIFDisponível
- Contactos, documentos, pedidos e obrigações na fichaDisponível
- Uma empresa só pode estar ativa num gabinete de cada vezDisponível
02
Pedidos e lembretes
Peça os documentos certos a cada cliente e acompanhe item a item o que foi entregue.
- Pedidos por cliente, tipo de documento e períodoDisponível
- Marcação de itens recebidos e conclusão do pedidoDisponível
- Lembretes automáticos aos clientesEm desenvolvimento
- Pedidos periódicos recorrentesEm desenvolvimento
03
Receção e validação assistida por IA
A IA lê cada documento e propõe a informação essencial. A sua equipa revê e decide.
- Leitura de NIF, emitente, data, total, IVA e ATCUDDisponível
- Sugestão do tipo de documentoDisponível
- Alertas para possíveis duplicados e inconsistênciasDisponível
- Validar ou rejeitar com revisão humanaDisponível
04
Arquivo digital personalizável
Documentos organizados por cliente, ano, período e tipo documental, com um catálogo adaptado ao seu gabinete.
- Catálogo de tipos de documento editável por gabineteDisponível
- Documentos guardados por empresa em armazenamento privadoDisponível
- Modelos de pastas por gabinete e adaptações por clienteEm desenvolvimento
- Exportação do arquivo documentalEm desenvolvimento
05
Calendário e obrigações
Registe as obrigações relevantes de cada cliente e acompanhe o seu estado, de acordo com o regime e a realidade de cada empresa.
- Obrigações por cliente com estado e prazo internoDisponível
- Próximos prazos no painel do gabineteDisponível
- Calendário configurável por regimeEm desenvolvimento
06
Equipa e relatórios
Distribua o trabalho com perfis de acesso claros e acompanhe a receção, as pendências e o progresso da carteira.
- Convites à equipa por e-mailDisponível
- Perfis master, administrador, contabilista e assistenteDisponível
- Relatórios de documentos recebidos, pendentes e por validarDisponível
07
Portal da empresa convidada
Uma área simples para as empresas-clientes, sem subscrição própria, onde sabem o que o gabinete precisa.
- Convite da empresa por e-mail a partir da ficha do clienteDisponível
- Registo e acesso seguro da empresa ao portalDisponível
- Envio de documentos e mensagens pelo portalEm desenvolvimento
Em desenvolvimento
Algumas capacidades que estamos a preparar. Sem datas prometidas: só as anunciamos como disponíveis quando estiverem prontas.
- Lembretes automáticos e pedidos recorrentes
- Envio de documentos pelas empresas no portal
- Modelos de pastas personalizáveis
- Exportação do arquivo documental
- Integrações com programas de contabilidade
- Transferência Protegida entre gabinetes
A contabilidade já exige atenção suficiente. A gestão dos documentos não precisa de exigir mais.
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