Recursos
Guias práticos para gabinetes de contabilidade.
Estamos a preparar conteúdos sobre gestão documental e a relação com os clientes. Cada guia será revisto antes da publicação.
- Em preparação
Entrega mensal de documentos ao gabinete
Como combinar com os clientes o quê, quando e como enviar.
- Em preparação
Pedir documentos sem repetir e-mails
Organizar pedidos por cliente e período e acompanhar pendências.
- Em preparação
Organizar o arquivo por empresa e período
Estruturas de pastas que a equipa inteira consegue seguir.
- Em preparação
RGPD e documentos de clientes
Boas práticas no tratamento de documentos sensíveis no gabinete.